Apple und Android beherrschen den Smartphone-Markt. Mit der rasanten Verbreitung von KI bricht das Duopol aber nun auf. OpenAI, Meta und Amazon greifen an. Und der Designer des iPhone spielt dabei eine tragende Rolle. Was hinter den Kulissen passiert.
Der Demo Day von Emerson Collective bringt kluge Köpfe zusammen. Im November interviewte Laurene Powell Jobs, Witwe von Apple-Genie Steve Jobs, auf offener Bühne Sam Altman und Sir Jony Ive und fragte sie nach dem „Ding”, an dem sie gerade arbeiteten.
Beide gaben sich zurückhaltend. Aber Altman, der Chef von OpenAI, deutete an, dass sich die Nutzung des "thing", des neuen Geräts also, anders anfühlen würde als die Nutzung des derzeit alles beherrschenden iPhones. Das Smartphone war vom Designer Sir Jony und dem verstorbenen Ehemann von Laurene Powell Jobs entwickelt worden.
Altman verglich die Nutzung von Smartphones mit einem Spaziergang über den Times Square in New York mit seinen blinkenden Lichtern und lauten Geräuschen.
Altman und Sir Jony sind nicht die Einzigen, die an einer Alternative arbeiten. Der Wettlauf um die Ablösung des Smartphones hat begonnen.
In den letzten zwei Jahrzehnten haben das iPhone und seine Nachahmer die Art und Weise dominiert, wie Verbraucher mit der digitalen Welt interagieren. Das Ergebnis ist eines der lukrativsten Duopole in der Wirtschaftsgeschichte, bestehend aus Apple mit seinem iPhone und Google mit seinem Android-Betriebssystem, das fast alle anderen Smartphones, einschließlich der eigenen Pixel-Geräte, antreibt.
Keiner der beiden hatte bisher einen großen Anreiz, die bestehende Ordnung zu gefährden. Google zahlt Apple jedes Jahr hohe Summen, damit seine Suchmaschine die Standard-Suchmaschine des iPhones bleibt.
Tatsächlich vertiefen die die beiden Giganten der Smartphone-Ära ihre Zusammenarbeit in der KI-Ära nur noch weiter. In diesem Monat gab das Duo bekannt, dass Apple die Gemini-KI-Modelle von Google nutzen wird, um einen verbesserten Siri-Sprachassistenten zu betreiben. Er ist für später in diesem Jahr geplant, zusammen mit anderen neuen Funktionen.
Das hält die Herausforderer, die das Duopol aufbrechen wollen, jedoch nicht auf. Am 19. Januar erklärte OpenAI, dass es „auf Kurs” sei, sein Gerät in der zweiten Jahreshälfte vorzustellen. Zwei Tage später wurde berichtet, dass Apple an einem tragbaren Anstecknadel arbeite, die den Plänen von Altman und Sir Jony zuvorkommen soll.
Meta, das weltweit größte Social-Media-Unternehmen und ein weiterer Modellhersteller, entwickelt KI-gestützte Smart-Brillen und verlagert Ressourcen von Virtual-Reality-Headsets (VR), um diese Bemühungen zu beschleunigen.
Amazon, der weltweit größte Online-Händler, hat Alexa+, seinen eigenen KI-Assistenten, für seine Echo-Smart-Lautsprecher eingeführt und wird dies bald auch für seine Echo-Smart-Brillen und -Ohrhörer tun.
Die nächsten Jahre sehen für Smartphones bereits jetzt schwierig aus. Yang Wang vom Analyseunternehmen Counterpoint Research, rechnet für dieses Jahr mit einem Rückgang der weltweiten Lieferungen um etwa 6 Prozent. Das ist noch schlechter als seine vorherige Prognose vom Dezember, die von einem Rückgang um 2 Prozent ausging.
Yang Wang erwartet keine Erholung im Jahr 2027. Im Jahr 2025 stiegen die Lieferungen um 2 Prozent.
Ein Grund für den Einbruch ist, dass die Preise für die in Smartphones verwendeten Speicherchips stark gestiegen sind. Der Grund dafür sind die rasanten Investitionen in Rechenzentren, die Lagerbestände wurden aufgekauft.
In den letzten 15 Monaten sind die Kosten für die 12 Gigabyte DRAM, die üblicherweise in einem Smartphone verbaut sind, um 70 Dollar gestiegen, schätzt Wang. Hersteller von günstigeren Smartphones werden wahrscheinlich die Preise erhöhen müssen, was sich negativ auf die Verkaufszahlen auswirken wird.
Aber selbst Apple, dessen iPhones mit einem stattlichen Gewinn verkauft werden, wird den Druck auf die Margen spüren.
Hinzu kommt ein weiteres Problem, das Wang als „Foundry-Krieg” bezeichnet, als Krieg um Halbleiter. Smartphone-Hersteller wie Apple und Samsung sind seit Langem die größten Kunden von Halbleiter-Foundries wie TSMC.
Aber nun geht Boden an Nvidia und andere Entwickler von KI-Chips verloren, deren Silizium weitaus wertvoller ist – und somit für Foundries profitabler zu produzieren. Da Smartphone-Hersteller als Kunden an Bedeutung verlieren, könnte es für sie schwieriger werden, die benötigten Chips zu beschaffen.
Die potenziellen Disruptoren von Apple und Google verstärken den Druck zusätzlich. Eine potenziell lukrative Einnahmequelle ist nicht das Einzige, was die Herausforderer zu gewinnen haben. Einige sind seit Langem mit dem Provisionssystem der Smartphone-Hersteller unzufrieden.
Entwickler zahlen Apple eine Provision von bis zu 30 Prozent auf Käufe, die über Apps getätigt werden, die auf seinem Betriebssystem laufen. OpenAI , das derzeit den Großteil seiner Einnahmen mit Abonnements generiert, muss einen Teil der Einnahmen abgeben, die über iPhones oder Android-Geräte getätigt werden.
Meta, das stattdessen mit Werbung Geld verdient, bleibt diese Schmach erspart. Seit Apple 2021 eine neue Funktion eingeführt hat, mit der Nutzer die Verfolgung ihrer Aktivitäten durch Entwickler über andere Apps und Websites hinweg deaktivieren können, sucht das Unternehmen jedoch nach Möglichkeiten, seine Abhängigkeit vom Smartphone-Duopol zu verringern. Dies erschwerte es dem Social-Media-Riesen, Daten zu sammeln.
Hinzu kommt die Aussicht, dass Verbraucher zu Geräteformen wechseln, die besser zu den Geschäftsmodellen der Konkurrenten passen. Es ist kein Zufall, dass Meta sich für Smart-Brillen interessiert.
Mit eingebauten Kameras, Linsen, die WhatsApp-Nachrichten anzeigen können, und Lautsprechern, die den Ton direkt ins Ohr leiten, machen es diese Geräte den Nutzern nur noch leichter, ihre Aktivitäten in den sozialen Medien zu teilen und zu verfolgen, was andere tun. Für Meta bedeutet mehr Zeit auf seinen Plattformen mehr Werbeeinnahmen.
Amazon wäre ebenfalls hocherfreut, wenn seine Echo-Lautsprecher in jedem Haushalt und seine Brillen auf jedem Gesicht zu finden wären. Damit könnte Jeff Bezos mehr Daten für sein wachsendes Werbegeschäft gesammelt werden, um Käufe auf seinem Marktplatz weiter zu vereinfachen.
Und OpenAI wäre gut bedient, wenn die Menschen ihre Bildschirme abschaffen und sich stattdessen auf einen Chatbot verlassen würden, um ihre Interaktionen mit der digitalen Welt abzuwickeln.
Zumindest vorerst bleibt die Bedrohung für Apple und Google gering. Die Bank HSBC schätzt, dass es weltweit 15 Millionen Nutzer von Smart-Brillen gibt. Apple, das diese Woche seine neuesten Quartalsergebnisse veröffentlicht, hat allein im letzten Jahr vermutlich 250 Millionen iPhones verkauft. Wenn die kürzlich geschlossene Vereinbarung mit Google dazu beiträgt, dass Siri weniger nervig ist, könnte dies noch mehr Menschen zum Kauf eines iPhones animieren.
Unterdessen haben die Hersteller alternativer Geräte zahlreiche Herausforderungen zu bewältigen. Die 2014 auf den Markt gebrachten Smart-Brillen von Google wurden ein Jahr später teilweise aufgrund von Bedenken eingestellt, dass ihre eingebauten Kameras dazu führen könnten, dass Nutzer die Privatsphäre anderer verletzen.
Diese Bedenken sind nach wie vor vorhanden. Hinzu kommen technische Herausforderungen. Während ein Smartphone sich ohne Probleme für den Nutzer erwärmen kann, ist dies bei einer Brille nicht möglich.
Um bequem zu sein, müssen sie außerdem leicht sein, was wenig Platz für Akkus lässt. Überhitzung und eine begrenzte Akkulaufzeit waren auch Gründe dafür, dass ein KI-Pin, der im November 2023 von einem Start-up namens Humane mit großem Tamtam auf den Markt gebracht wurde, ein Flop war (das Unternehmen ging letztes Jahr in Konkurs).
Alex Katouzian von Qualcomm, einem Chiphersteller, geht davon aus, dass sich solche „Edge”-Geräte durchsetzen werden. Das jedoch nur in Verbindung mit einem zusätzlichen „Puck” oder sogar einem Smartphone in der Tasche, das einen Großteil der rechenintensiven Aufgaben übernimmt.
Mark Zuckerberg von Meta ist der Ansicht, dass selbst Nutzer von Datenbrillen ihre Smartphones nicht wegwerfen, sondern sie einfach weniger oft benutzen werden. Schließlich hat die Einführung von Smartphones die Verbraucher nicht davon abgehalten, PCs zu kaufen.
Darüber hinaus ruhen sich Apple und Google keineswegs aus. Neben der gerüchteweise angekündigten Anstecknadel arbeitet Apple angeblich auch an einer eigenen Smart-Brille, die auf der Technologie des Vision Pro VR -Headsets basiert, das 2024 auf den Markt kam.
Im Oktober brachte Google Android XR auf den Markt, eine Softwareplattform für VR-Headsets und Smart-Brillen von Samsung und anderen Herstellern. Außerdem hat das Unternehmen kürzlich eine neue Version seines Smart-Lautsprechers mit Gemini-Technologie vorgestellt.
Die vielleicht größte Auswirkung der KI auf das Gerätegeschäft könnte darin bestehen, dass sich die Verteilung der Gewinne innerhalb des dominierenden Duopols verschiebt. Durch die Einbettung von Gemini in die Ökosysteme von Apple und Android hat Google das Potenzial, auf enorme Datenmengen zuzugreifen, um seine Modelle noch intelligenter zu machen.
Das Unternehmen ist bereits auf Erfolgskurs. Der Marktwert von Alphabet, der Muttergesellschaft von Google, hat kürzlich den von Apple überholt und liegt nun nur noch hinter Nvidia. Der iPhone-Hersteller könnte es noch bereuen, ihm so viel Macht übertragen zu haben.
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